À quoi sert un portail client
| Activité | Ce que le client fait dans son espace |
|---|---|
| Cabinet comptable ou de conseil | Déposer ses pièces, suivre les échéances, retrouver ses documents |
| Agence immobilière | Suivre un mandat, consulter les comptes rendus de visite, signer |
| Artisan, bureau d’études | Suivre l’avancement d’un chantier, valider un devis, voir les photos |
| Organisme de formation | Accéder aux convocations, attestations, supports |
| Fournisseur B2B | Commander, consulter ses tarifs et ses factures, suivre une livraison |
Ce que vous y gagnez
- Moins d’e-mails et d’appels pour demander un document ou un statut.
- Des pièces complètes : le portail indique ce qui manque et relance automatiquement.
- Une image professionnelle et un service disponible à toute heure.
- Une trace de ce qui a été envoyé, validé, signé.
Sécurité et données personnelles
Un portail client contient souvent des informations sensibles. Il doit être conçu en conséquence :
- connexion sécurisée, idéalement avec double authentification ;
- chaque client ne voit que ses propres documents ;
- hébergement maîtrisé, sauvegardes et journal des accès ;
- durées de conservation définies et respect du RGPD.
Un assistant peut répondre aux questions courantes à partir des documents du client, avec des garde-fous (voir Assistant IA sur vos documents (RAG)).
Notre approche
Nous partons des questions que vos clients vous posent le plus souvent et des documents qui circulent. Le portail est ensuite relié à vos outils (gestion, comptabilité, signature, agenda) pour se mettre à jour automatiquement. Vous restez propriétaire de l’outil et des données. Chaque projet est sur devis.