CRM du marché ou CRM sur-mesure ?
| Situation | Recommandation |
|---|---|
| Vente classique : prospect, devis, signature | Un CRM du marché, bien paramétré et relié à vos outils |
| Cycle de vente particulier (appels d’offres, dossiers longs, plusieurs interlocuteurs) | Un CRM du marché adapté, ou un module sur-mesure |
| Le CRM doit piloter la production, le planning ou la facturation | Un outil sur-mesure qui réunit tout |
| Équipe terrain qui travaille surtout sur téléphone | Une interface simple, pensée mobile, quel que soit l’outil |
Le vrai sujet : que l’équipe l’utilise
- Le moins de saisie possible : les e-mails, appels et formulaires du site arrivent automatiquement dans la fiche client.
- Des champs utiles, pas cinquante colonnes que personne ne remplit.
- Des relances proposées au bon moment, au lieu d’une liste à surveiller.
- Une vue claire des affaires en cours pour la direction, sans demander de rapport.
Les automatisations les plus rentables
- Chaque demande du site ou du téléphone crée une fiche et une tâche de rappel.
- Le devis envoyé déclenche une relance programmée s’il reste sans réponse.
- La signature crée le dossier dans votre outil de production ou de facturation.
- Un résumé hebdomadaire des affaires en cours arrive par e-mail.
Ces enchaînements se construisent avec des connecteurs entre vos outils et, quand c’est utile, un agent IA qui prépare les résumés ou les réponses.
RGPD : les règles à respecter
- ne collecter que les données utiles à la relation commerciale ;
- informer les personnes et respecter leur droit d’opposition, notamment à la prospection ;
- définir des durées de conservation : la CNIL recommande de ne pas conserver les données d’un prospect inactif plus de trois ans après le dernier contact ;
- sécuriser les accès et limiter qui voit quoi.